1. Definir o motivo da captação de novos recursos – geralmente para financiar projetos de expansão como ampliação da produção, modernização, criação de novos produtos etc, mas que também pode ser para reestruturação financeira (ativos e passivos); engenharia jurídica (reestruturação societária); profissionalização da gestão; melhoria da imagem institucional; outros motivos;
2. Esclarecer a sua situação jurídica e societária e os ajustes necessários que envolvem a adaptação dos estatutos sociais; reorganização da estrutura societária; criação do Conselho de Administração; designação do Diretor de Relações com o Mercado; contratação de Auditoria Independente; e acerto de pendências fiscais;
3. Definir o tipo de ação a ser lançada, montante e preço;
4. Planejar o fluxo dos investimentos previstos, inclusive o capital de giro necessário.
5. Evidenciar o montante de recursos a serem aplicados; cronograma de desembolso; preço de lançamento de cada ação e o tipo de cada ação, se preferencial ou ordinária e em que proporção.
6. Considerar os custos envolvidos no processo de abertura de capital em que somente as taxas cobradas pelas instituições financeiras para coordenar a operação, liderar a operação, vender os valores mobiliários e, eventualmente garantir a subscrição, podem chegar a 10 % do valor da operação.